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报表和数据导入

时间:2014-08-01 11:17来源:未知 作者:admin 点击:
问题:请问crm的自定义报表能不能设定为,客户信息,产品信息,关联服务信息在同一个页面显示呢?然后是可以按客户选择,选择一个客户,或者一类客户,和所有客户。 还有信息导入时可不可以将客户和产品通过关联交易关联起来导入? 答案:问题1.目前还没有该

问题:请问 crm 的自定义报表能不能设定为,客户信息,产品信息,关联服务信息在同一个页面显示呢?然后是可以按客户选择,选择一个客户,或者一类客户,和所有客户。
还有信息导入时可不可以将客户和产品通过关联交易 关联起来导入?

 

答案:     问题1.目前还没有该功能
     问题2.导入可以客户、联系人、基本信息导入,但交易记录关联这些信息需要你手工填写,保证数据准确性

可以通过客户管理下边的关联服务和关联跟单或交易查看相应数据

(责任编辑:金华管家婆_义乌管家婆软件)
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